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發表于 2021-09-15 20:17:14 股吧網頁版
又有多只績優基金緊急限購
來源:中國基金報

  近日,又有多只基金出手緊急限購,其中不乏業績領先的“翻倍”大?;?。

  9月限購潮依舊來勢洶洶,截至9月14日,已有超250只基金(不同份額分開計算)發布了“限購令”。今年以來,市場上有超3400只基金暫停大額申購或暫停申購。多位基金經理表示,目前規模對于自身投資方式而言,基本達到了管理半徑的上限,為了投資者利益考慮,所以進行了限購。

  年內收益高達44%

  今年以來近40只指數增強基金發布“限購令”

  9月14日,博道中證500指數增強發布公告稱,自2021年9月15日起調整本基金的大額申購(含轉換轉入和定期定額投資,下同)業務的限額,若單日單個基金賬戶累計申購本基金A類、C類基金份額的申請金額超過2萬元(不含2萬元)的,本基金管理人有權部分或全部拒絕。值得注意的是,9月7日,該基金剛發布單日申購金額不超10萬元的“限購令”。

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  對此,博道中證500指數增強基金經理楊夢向記者表示,限制大額申購,主要出于保護現有基金份額持有人的利益,加強基金投資運作的穩定性的考慮。

  數據顯示,截至9月14日,博道中證500指數增強今年以來收益高達43.67%,年內超額收益最高達25.93%,在同類指數增強基金中業績排名第1。

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  此外,諾安滬深300指數增強也在9月10日公告暫停大額申購,截至9月14日,今年以來已經有38只指數增強密集公告“閉門謝客”,暫停大額申購。

  西部利得基金量化投資部基金經理盛豐衍表示,指數增強型基金的業績可以分解為兩個部分:指數本身收益和超額收益,而后者的增厚程度將會受到策略容量的限制。指數增強型基金作為主動型基金的一種,實施限購措施有助于穩定增強效果,有望帶給投資者更好的持基體驗。

  多只“翻倍”權益大?;渤鍪志o急限購

  除了指數增強基金,多只權益類績優基金也在9月出手緊急限購。

  9月13日起,丘棟榮管理的中庚價值領航暫停大額申購,單日申購上限為1萬元。該基金今年以來累計收益達42.64%。而由他管理的中庚價值靈動靈活配置自9月8日起,也暫停大額申購,單日申購上限為1萬元。他管理的中庚小盤價值則從9月2日起暫停了申購、轉換轉入和定期定額投資業務。截至9月14日,中庚價值靈動靈活配置和中庚小盤價值今年以來回報分別高達52.52%、75.98%。

  由張騰管理的中郵核心優勢基金自9月8日起暫停申購及定期定額投資業務,今年以來該基金回報高達89.10%,近一年回報達114.56%。

  此外,由崔宸龍管理的前海開源公用事業股票基金也發布公告,自9月10日起,該基金單日每個基金賬戶累計申購的最高金額由原來的10萬元調整為3萬元。值得注意的是,兩個月前,該基金剛發布了單日申購金額不超10萬元的“限購令”。

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  數據顯示,前海開源公用事業股票基金成立于2018年3月23日,成立以來收益率達233.77%,今年以來收益率達100.90%,暫列年內主動權益類基金業績排名第3。

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  前海開源公用事業股票基金經理崔宸龍表示,前海開源公用事業基金今年以來業績表現較好,導致基金的規模大幅增長,增長后對管理能力提出了很多新的考驗。比如交易摩擦成本的提升,受限于公募投資規定導致部分投資標的持倉比例無法提升,流動性的保護等等方面。目前的規模對于我自身的投資方式基本達到了新能源領域管理半徑的上限。為了基金投資者的利益,所以進行了限購。投資者利益永遠是第一位的,其它的方面都是為了投資者利益這一核心要求來配合的。

  今年以來已有3400余只基金宣布限購

  截至9月14日,今年以來,3400余只基金(不同份額分開計算)宣布暫停大額申購或暫停申購。若只統計股票型基金和混合型基金(剔除指數型基金),目前處于限購狀態的基金超620只。9月限購潮依舊來勢洶洶,月初至今,已有255只基金發布了“限購令”,其中不乏今年以來業績領跑的績優基金和規??壳暗捻斄骰?。

  滬上一位市場部負責人表示,通常來說,基金限購往往都是出于主動調控基金規模,防止規模增長過快的考慮,通過限購將基金規模限制在較為合適的范圍內,尤其是一些業績表現優異的基金,避免資金短時間內大量涌入而攤薄收益率。另外,或是因為基金經理對于后市并不樂觀,不希望基民高位買入被套,所以通過限購行為一定程度上起到保護投資者利益的作用。

  記者發現,不少投資者在看到基金密集大額限購、尤其是很多明星基金紛紛限購時,很容易對后市表現感到擔憂,認為基金限購是擇時信號。

  上述市場部負責人表示,不排除投資者會有這種擔憂?;鹣拶徔赡苁且驗榛鸾浝硪呀浺庾R持倉標的估值較高,未來風險會越來越高,通過主動調控基金規模來避免基民過度參與。此外,從當前市場表現來看,接下來市場大概率會延續震蕩行情,波動性較大,規??焖贁U大確實不利于獲取超額收益。

  前海開源公用事業股票基金經理崔宸龍建議,投資者還是需要理性的看待市場,如果堅定看好,則長期持有。同時需要關注基金的定期報告,基金經理的直播等溝通渠道,尋找基金限購背后的主要原因,在確定原因的前提下,再做自己投資的判斷。這樣才能做出合理的判斷,不建議簡單的做判斷。

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