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發表于 2021-09-15 16:51:21 股吧網頁版
聚烯烴領漲的背后
來源:國元期貨

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  今日煤化工市場表現較強,除去錳硅,聚烯烴領漲,其中PP主力合約和塑料主力合約都收5.28%,甲醇主力合約收盤至2.54%,動力煤價格上漲4.19%。PP01合約和塑料01合約甚至創了疫情以來的新高。而且從塑料主力合約和PP主力合約盤面的表現來看,主要是資金的推動作用。日內價格上漲的邏輯是什么, 基本面是否還能支撐價格的持續上漲?

  首先,昨日國家領導在陜西省榆林市考察時強調,榆林是國家重要能源基地,而且煤化工產業潛力巨大、大有前途,要提高煤炭作為化工原料的綜合利用效能。其次,上周美國颶風艾達過后,墨西哥灣的一些油田依然保持停產狀態。而新颶風尼古拉斯正沿著得克薩斯州南部海岸軌跡運行。原油產量的下降勢必會造成煉廠產出的走低,對成品油的裂解進程將造成較大的影響。換而言之,進口窗口關閉。如果進口量較長一段時間處于下滑態勢,則國內的整體庫存就將下滑。最后,近期動力煤的盤面價格一路高漲,日內甚至并創下了疫情以來的新高,對于煤化工的成本起到了較強的作用。所以綜合來看,三者共振導致盤面今日的煤化工領漲局面。

  而今日國家發展改革委生態環境部關于印發“十四五”塑料污染治理行動方案的通知,目的是為進一步加強塑料污染全鏈條治理,推動“十四五”白色污染治理取得更大成效。主要任務1、積極推動塑料生產和使用源頭減量。以一次性塑料制品為重點,制定綠色設計相關標準,優化產品結構設計,減少產品材料設計復雜度,增強塑料制品易回收利用性。禁止生產厚度小于0.025毫米的超薄塑料購物袋(目前塑料購物袋國標的厚度≥0.025mm)、厚度小于0.01毫米的聚乙烯農用地膜(而在2018年5月1日起,我國的地膜標稱厚度最小不小于0.01毫米),所以此次的塑料治理對地膜的影響不大。2、持續推進一次性塑料制品使用減量。落實國家有關禁止、限制銷售和使用部分塑料制品的規定。其中推進產品與快遞包裝一體化,推廣電商快件原裝直發,大幅減少電商商品在寄遞環節的二次包裝。開展可循環快遞包裝規?;瘧迷圏c,減少一次性塑料制品消費?;驅笃诎b膜,尤其是快遞所用的包裝膜有一定的影響,但是影響多大以及程度還需要時間的驗證。

  總之,當前除去成本支撐外,下游市場在雙節來臨之前是有一定的備貨需求,但是持續的力度還有待觀察,而且近期石化庫存維持相對高位,除非上游成本端重心持續上漲,否則需求端難以支撐價格的繼續走高,謹慎操作。

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