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發表于 2021-09-15 13:49:13 股吧網頁版
Pilbara拍賣價飛漲!若要避免重蹈鐵礦石“覆轍” 國內應盡快推出鋰期貨應對
來源:21世紀經濟報道

  9月14日夜,鋰電投資圈沸騰,原因是澳洲礦山Pilbara第二次鋰輝石拍賣的超預期價格。

  據安泰科點評,本次拍賣的出價前期相對理性,出價不多、上漲緩慢,當日15:56左右價格還維持在1450美元/噸,最后一分鐘,經過多次競價,價格從1750美元/噸開始升高,最終定格在2240美元/噸。

  這一價格,遠超今年7月第一次拍賣1萬噸鋰輝石1250美元/噸的水平。加上海運費和其他費用,預計上述8000噸鋰輝石中國到岸價格將達到2500美元/噸。

  由于1噸碳酸鋰需消耗8噸左右鋰輝石,加工費相對較低,鋰輝石是鋰鹽產品最主要的成本構成。

  按照2500美元/噸成本計算,該批鋰精礦加工成碳酸鋰成本接近15萬元/噸,高于當前國內碳酸鋰市場成交價。

  換言之,以外購原料為主的鋰鹽企業,其大部分利潤已經被澳洲礦商拿走。

  加之明年唯一可供市場化出售鋰資源的Altura礦山,早前已被納入Pilbara麾下,后者還計劃將其復產后的鋰精礦全部用于線上拍賣。

  Pilbara澳洲礦商,正在謀求一個新的鋰輝石現貨定價基準和定價體系,對此亦有業內亦有擔憂“鋰輝石有可能會演變成下一個鐵礦石?!?/p>

  而將鋰輝石與鐵礦石對比,二者確實存在不少共同點。

  供給端,資源集中度高,主要供給國為澳大利亞,雖然南美鋰三角占比不小,但是當前全球鋰鹽原料供給主力仍然是西澳礦山。

  需求端,中國擁有全球最大的鋰鹽產能,并擁有全球最大的動力電池產能和新能源汽車市場。

  不同點在于,贛鋒鋰業、天齊鋰業等眼光長遠的國內企業,已經通過控股、參股和簽訂包銷等形式,掌握了包括澳洲礦山在內的大量優質資源。

  而就行業長周期而言,新能源汽車剛步入增長初期。

  若未來西澳鋰輝石漲至3000美元,甚至是4000、5000美元,國內未作資源布局的鋰鹽企業將淪為代工廠,只能賺取少部分的加工費。

  并且,成本沿著產業鏈,將逐級向動力電池、整車企業層層傳導,將促使國內新能源汽車整個產業成本的全面提升。

  便如同鐵礦石暴漲階段,國內鋼企成本抬升、鋼價上漲,并對國內家電、機械、汽車等產業成本構成沖擊一般。

  需要警惕的是,雖然國內擁有最大的產能、最完善的產業鏈,但是在鋰資源的上游原料定價話語權卻明顯不足。

  先說現貨市場,至今尚未形成一致的市場價格,市場價格包括廠家報價、成交價,追蹤價格機構主要以獨立大宗商品咨詢機構為主,如亞洲金屬網、上海有色和百川盈孚等。

  期貨市場,受到上半年大宗商品上漲影響,新品種上市步伐較前兩年明顯放緩,至今未見推出鋰期貨的消息。

  反而是無錫不銹鋼交易中心推出的碳酸鋰遠期合同,成為了業內一個較為重要的價格參考。

  國外市場,卻是動作迅速,芝加哥商品交易所、倫敦金屬交易所先后推出了期貨品種,分別以中日韓CIF氫氧化鋰、Fastmarkets氫氧化鋰價格進行結算。

  國內期貨市場發展,本就落后于國外,加之上述中國是全球最大消費國和原材料進口國。既然短期無法從供給角度解決問題,為何不從需求端來影響鋰產品價格?

  此前上市,并率先開啟國際化的原油期貨、鐵礦石期貨,不就是如此?

  雖然價格影響力的形成需要時間,但是前提是要有鋰期貨,才能去談定價權和影響力的問題。

  而為了避免鐵礦石暴漲、原料環節“卡脖子”的問題,應盡快研究推出鋰資源相關期貨品種,越早越吃香……

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