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發表于 2021-09-14 17:54:08 股吧網頁版
鋰電負極材料概念滿屏漲停!行業供不應求 石墨化價格大漲 低位概念股出爐
來源:數據寶

  鋰電負極材料整體供不應求,石墨化加工費用大漲,行業緊張局面將持續至2022年四季度,負極材料概念出現漲停潮。

  負極材料供不應求

  石墨化費用大漲

  鋰電池成為今年內最火爆的行業,上游各大原材料價格均出現暴漲,包括碳酸鋰、磷酸鋰、六氟磷酸鋰、PVDF等等,A股市場上與鋰電相關的股票均出現大漲。

  據行業媒體報道,鋰電重要原料——負極材料整體表現供不應求。業內人士透露,目前負極材料市場表現為有價無市的局面,受負極石墨化供應緊張的影響,成品整體供應吃緊。

  今年以來,負極材料石墨化加工報價大漲。截至9月13日,負極輕料石墨化加工費用為2.2萬-2.4萬元/噸,部分零單報價達到2.3萬元-2.5萬元/噸,相較于2021年初1.2萬元-1.5萬/噸,最高漲幅超過100%。

  業內人士表示,隨著負極材料加工費用的上漲,后期負極材料有價格上行可能。截止2021年9月9日,高端負極主流價格在6萬元-8萬元/噸左右。

  雙控和環保影響

  石墨化企業出現停產

  石墨是目前負極主流材料,石墨又分為天然石墨人造石墨。相比天然石墨,人造石墨占據大部分動力電池市場,2020年人造石墨占比由2019年的79%提升至84%。人造石墨負極材料是將針狀焦、石油焦、瀝青焦等原料在一定溫度下煅燒,再經粉碎、分級、高溫石墨化制成。

  人造石墨是一項高耗能的產業。石墨化加工中,電費約占石墨化成本60%。因此,石墨化產業主要集中在內蒙古、四川、山西、云南等電力資源相對豐富的地區。由于單位電價低廉,內蒙古是國內負極石墨化產能重要集聚地,約占全國總產能46%。

  今年上半年,內蒙古地區的能耗雙控和環保等因素疊加,負極石墨化主產區產能最多僅能釋放85%左右,個別月份更是被壓縮在7成左右。近期環保督查組再次進駐內蒙古,部分負極石墨化企業陸續停產,疊加冬季采暖和冬奧會因素的影響,導致負極石墨化供應緊缺加劇。同時,近日云南雙控政策在網上曝光,作為高耗能的石墨化產業,也將可能受到影響。

  緊張局面將持續至明年四季度

  負極材料占動力電池成本的比例為10%-15%,未來市場空間廣闊。從下游需求看,新能源車去年下半年以來銷量暴增,以今年8月數據來看,新能源汽車產銷分別完成30.9萬輛和32.1萬輛,同比均增長1.8倍。同時,鋰離子電池出貨量也大增,GGII數據顯示,2021年上半年,我國鋰離子電池累計產量達110GWh,同比增長60%,下半年隨著動力電池景氣度持續提升,預計全年鋰離子電池產量將會超過230GWh。

  鋰電井噴式需求推動行業龍頭大幅擴產,9月13日寧德時代公告稱,擬在江西宜春投資建設新型鋰電池生產制造基地(宜春)項目,項目總投資不超過 135 億元。

  去年國內負極石墨化幾乎沒有新增,負極材料產量今年上半年環比增長卻高達143%。2021年上半年國內投產并有效運營的石墨化產能僅在5萬噸左右,需求提升但是供應卻出現明顯緊缺。行業人士表示,下半年緊張程度將進一步加劇,預計負極石墨化整體緊張的局面將持續至2022年四季度。

  需求推動行業擴產,今年以來,負極材料(人造石墨)企業包括璞泰來、杉杉股份、凱金能源、中科電氣、尚太科技、翔豐華等均在加速擴產石墨化產能及負極材料一體化項目,擴產涉及金額超250億元。

  負極材料概念股漲停潮

  今日,鋰電負極材料概念股漲停潮,中科電氣20%漲停,百川股份、璞泰來、杉杉股份、中國寶安、科達制造、華控賽格等6只個股10%漲停,翔豐華漲幅超8%。

  證券數據寶·數據寶統計,A股中鋰電負極材料概念股合計有16只。除了上述漲停個股外,今日相對滯漲的還有山河智能、易成新能、天原股份等。

  山河智能今年初公告,擬在貴州投資建設年產10萬噸負極材料與石墨超高提純應用項目,項目總投資50億元。

  易成新能目前有負極材料產能1.4萬噸,公司今年6月份公告擬斥資7.5億元投建年產3萬噸鋰離子電池負極材料項目。天原股份在投資者互動平臺表示,擁有石墨化裝置具備5萬噸產能。

  負極材料相對鋰電池其它概念股漲幅均較低。以年內行情來看,翔豐華、華控賽格、易成新能等漲幅均為個位數,山河智能、寶泰隆年內漲幅也僅30%多。從今日主力資金流向看,科大制造、中國寶安、杉杉股份凈流入金額超5億元。

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