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發表于 2021-09-05 08:37:11 股吧網頁版
A股罕見萬億成交背后:炒樓資金悄然“轉場”股市
來源:證券時報


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  9月1日,證券時報報道,某頭部券商客戶保證金突然猛增近5%,過去四個交易日,增幅接近10%,引起市場廣泛關注。(具體請戳:頭部券商客戶保證金猛增,超級行情要來?1.7萬億資金狂涌,熱門賽道卻集體暴跌)保證金猛增的背后,是市場上的熱錢突然多了許多,據分析認為,熱錢有三股來源,分別是一級市場、銀行理財,以及最主要的來源地——樓市。

  樓市資金為何流入股市?規模有多少?持續性如何……帶著這些問題,我們進行了探訪。

  “身邊不少百萬級的資金都進場了”

  “樓市資金流入股市情況確實存在,我身邊不少百萬級的資金都進場了?!崩蠀问且晃毁Y深的房產投資人士,在深圳20年操作過多套房產,目前資產頗豐,他向記者表示,他不少原來投資房產的朋友今年都進入股市了。

  他本人現在也有大幾百萬資金放在股市,“樓市短期無法上行已達成共識,資金沒地方去了,樓市資金向來享受高利潤,對于理財產品等興趣不大,去股市很正常?!?/p>

  記者在一個房產投資交流群中發現,目前群內交流的話題,股市早已經超越樓市占據了主流,對于樓市的信息,大多是群內偶爾有人發個筍盤的信息,群友們驚嘆幾句:“啊,跌這么多了嗎”、“沒想到宇宙中心也跌了”、“太狠了,一下跌了幾十萬”……

  該群群主是深圳一位小有名氣的房產投資人士,他表示,他現在滿倉房產,名額都用滿了,現在這樓市行情也沒有動力去鉆研其他購房渠道,有多的錢就投入股市,主要是閑置資金找一個出口,“不能買房子,拿著幾百萬干啥呢?就炒股、炒幣。玩玩唄!”

  他同樣表示,身邊房產投資人士轉為“股民”的不在少數,“大家都沒事干,不過貸款進入股市的基本上沒有,因為我們發現股市輸得更快?!比ツ甏蠹移毡槎歼€有不錯的收益,但今年收益不理想,有點興致怏怏了。

  在深圳投資房產超過10年的陳樺(化名)告訴記者,對房地產投機資金來說,首要關注其實不是房價漲跌,而是市場的流動性問題。目前各地房地產市場的調控不斷升級,市場流動性以及變現能力受到了很大的影響,“你會發現,最近連深圳的房子出手也越來越難,加上投機資金的炒作成本卻不斷抬升,房地產市場的賺錢效應已經大不如前,越來越多的資金會開始考慮降低房地產市場的投資規模?!?/p>

  “從樓市流入股市的資金規模沒法確定,因為很難界定從樓市上流走的錢一定就是進入股市了,但從業內交流的情況來看,應該是不少?!币拙友芯吭褐菐熘行难芯靠偙O嚴躍進向記者表示。

  “樓轉股”心態:中轉站,觀望樓市動態

  記者在采訪中發現,雖然深圳不少樓市資金近期都流入了股市,但這些資金更多是把股市當成一個中轉站,一旦樓市預期發生積極改變,他們又會回流樓市,畢竟那才是他們的主場。

  老呂也坦言,來股市只是權宜之計,還是想賺點錢,再去買房?!肮善辈欢?,瞎買的,總是不踏實,我們的能力圈還是在樓市?!?/p>

  繼續看好深圳樓市的投資者不在少數,在他們看來,只要深圳經濟發展正常,人口凈流入趨勢不減,長期還是看好?!罢{整不可怕,怕的是大家都有房了。如果深圳人80%都有房了,那就沒意思了,現在才30%不到?!崩蠀蜗蛴浾弑硎?。

  嚴躍進表示,此前一波恰是房地產表現強勢、股票市場頹勢的階段,所以各類資金選擇了房地產作為資金避風港。但近期股票市場表現還不錯,而房地產則相對來說面臨多重打壓,自然會使得各類資金從房地產領域撤出,進入到股票市場。當前各類改革過程中,房地產炒作和投資投機的空間是在減少的。反過來,一些吻合改革導向的股票則會有較好的表現。若是后續股票市場表現較好,那么各類資金確實會加快進入到股票市場。

  多方因素導致A股交投火爆

  “我們這種‘小蝦米’昨天也成交了一個億?!毙≈x是一家量化對沖公司的交易員,他向記者表示,成交額大幅走高的情形已經持續了兩個月,他們公司的交易額也增加了小一倍。

  小謝告訴記者,近期他們成交額增加的原因,是因為他們的客戶主要持倉是鋰電新能源個股,最近調倉換股比較多,此外這些股票今年以來漲幅較大,比如以前20元/股,現在是60元/股,也會帶動成交額水漲船高。

  “現在成交額頻頻破萬億,但行情還是沒有大的起色,一個是因為市場上股票多了,另一個場內資金結構和以前完全不一樣了,像我們做T+0的,小機構也一天可以做到1個億,這樣的機構市場上可不少?!毙≈x表示。

  業內人士向記者分析表示,近期A股出現這么大的量,是多方因素造成:一是確實有包括樓市資金在內的增量資金流入股市;二是場內資金在換倉,進行高低騰挪,從一些估值高的品種轉向估值低的;三是板塊切換導致的巨幅波動,也貢獻了巨量成交。

  對此,小謝表示認同,正是增量資金進場,以及行情的波動,才給了他們T+0交易的空間,“否則,沒有對手盤,沒有波幅,我們是沒有交易機會的?!?/p>

  房地產行業資金面收緊局面不改

  二手房成交參考價、打新資格審核、嚴打違規資金流入樓市、嚴打“假離婚”購房、嚴禁炒作小產權房和學區房……今年以來全國樓市調控政策層出不窮,并且調控仍在繼續。據不完全統計,年內樓市調控次數創新高突破400次。

  隨著調控的不斷升級,購房者的心態也發生了變化。以深圳樓市為例,今年以來深圳二手樓市延續低迷震蕩態勢,二手住宅成交量已連續5個月下滑探底。今年8月,深圳僅成交1979套二手住宅,環比減少22.6%,創下多年以來的新低。與此同時,8月深圳合計成交5885套新房住宅,環比增加94.4%。不過,有業內人士指出,8月深圳新房成交放量,或許跟此前推出的新盤集中網簽有關。記者梳理今年深圳新房“打新”情況,發現全民“打新”、“搶房”的現象正在逐漸消失,最近深圳入市的幾個新建住宅項目認籌情況都遠不及開發商的預期。而在去年,整個深圳新入市的樓盤中,出現了36個“日光盤”。所謂日光盤,就是指新房一開盤當天就售罄的情況。

  今年8月初,“深房理”事件調查取得進展,針對信貸資金違規流入房地產領域問題,深圳金融監管部門迅速反應,在全國率先開展專項整治,經過多輪滾動排查和監管核查,截至8月初共發現21.55億元經營用途貸款違規流入房地產領域。值得注意的是,對于資金違規進入樓市,也是各個熱點城市調控的重點。

  “今后幾個月,房地產調控或將繼續從嚴,房地產金融收緊趨勢未變,多地上調房貸利率并發布二手住房成交參考價格,強化對房地產市場的管控,部分市場熱度較高的城市仍有政策加碼的預期?!敝袊笖笛芯吭撼崭痹洪L黃瑜說,隨著多地推遲第二批集中土地出讓和土拍規則的調整,土地市場熱度將有所回落,進一步帶動市場回歸理性,全國商品房銷售規模增速將繼續放緩。

  可以看出,房地產業金融環境正不斷收緊。易居房地產研究院發布的報告指出,央行提出的“適度貨幣增長”主要目的是緩解小微企業成本壓力和經營壓力,資金進入房地產領域的可能性有限,房地產行業資金面收緊局面短期內不會改變。

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